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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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凯特瑞娜·巴尔夫,萨姆·修汉,托比亚斯·门基斯,邓肯·拉克鲁瓦,劳拉·唐奈里,史蒂芬·克里,安德鲁·高尔,Grant O'Rourke,朱利安·沃德姆,吉姆·斯威尼,萨姆·霍尔,科林·斯廷顿,凯撒·东布瓦,索菲亚·斯凯尔顿,理查德·兰金,洛特·弗贝克,大卫·贝利,尼尔·哈德森,约翰·贝尔
Victoria Justice,Casey Jon Deidrick,Harvey Guillen,Kiersey Clemons,John Garet Stoker,Marcus Callender
马修·瑞斯,安娜·麦克西维尔·马丁,马修·古迪,特雷沃·伊芙,珍娜·科尔曼,汤姆·沃德,埃莉诺·汤姆林森,詹姆斯·诺顿,妮可拉·伯利,菲利普·马丁·布朗,乔安娜·斯坎伦,詹妮弗·亨内斯,Lewis Rainer,汤姆·坎顿,玛丽亚·盖尔,凯文·埃尔登,奥利弗·莫尔特曼,奥利 瑞克斯,丽贝卡·弗朗特,詹姆斯·弗雷特,Charlie May-Clark,特蕾莎·邱吉尔,佩内洛普·凯兹,亚历山德拉·摩恩
格伦·豪尔顿,雅各布·麦卡锡,阿帕娜·布雷尔,帕顿·奥斯瓦尔特,Nick Peine,爱丽森·阿什莉·阿姆,埃迪·列维,雅各布·休斯敦,斯彭斯·摩尔二世,塔克·阿尔布里齐,Lyric Lewis,玛丽·索恩,Sari Arambulo,吉恩·维尔皮克,杰西卡·加萨
