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第十作 荒涼とした北国を旅する眠狂四郎(市川雷蔵)は、侍を襲い密書を奪い取る一団を目撃したことから、家老の稲田外記(安部徹)と堀妥女正(小沢栄太郎)が対立する佐伯藩のお家騒動に巻き込まれる。外記派からは密書を奪ったと誤解され、妥女正派からは外記派とみなされた。次々と襲い来る美女たちの誘惑の罠をからくも切り抜ける狂四郎。やがて狂四郎は、外記派の成瀬辰馬(田村高廣)?妥女正派から雇われた剣の使い手?野々宮甚内(伊藤雄之助)と刃を交えつつも奇妙な友情を抱くようになるが…
……竹内涼真,中村優一,稲葉友,内田理央,吉井怜,浜野謙太,井俣太良,半田健人,天野浩成,西川俊介,松本岳,中村嘉惟人,矢野優花,山谷花純,倉田てつを,高田延彦,井手らっきょ,笹野高史,片岡鶴太郎,及川光博,上遠野太洸,椿隆之,森本亮治,北条隆博,クリス・ペプラー,関智一,大塚芳忠
兰比尔·卡普尔,亚尼·卡普,波比·戴尔,拉什米卡·曼丹娜,特里普蒂·迪姆里,查鲁·尚卡尔,普利特维拉,沙克迪·卡普尔,普莱姆 曹帕拉,苏雷什·欧贝罗伊,西达·卡尼克,萨洛尼·巴特拉,安苏尔·楚罕,沙鲁巴·萨赫代娃,厄潘德拉·莉玛依,维维克·沙玛,马修·瓦吉斯,英迪拉·克里希南,斯里纳特·马甘蒂,艾哈迈德·伊本·奥马尔